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 Orange acuerda comprar Jazztel por 3.400 millones a travs de una opa |
17/09/2014
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El proceso de concentracin de las telecomunicaciones se acelera en Espaa. Apenas dos meses despus de cerrarse la compra de Ono por parte de Vodafone por 7.000 millones de euros, ahora es Orange quien lanzar una opa amistosa sobre el 100% del capital de Jazztel. El grupo francs ofrece 13 euros por accin, lo que supone valorar el 100% de la empresa en unos 3.400 millones de euros. Esa cifra supone una prima del 8% sobre el precio al que fue suspendida ayer la cotizacin por la Comisin Nacional del Mercado de Valores (CNMV) cuando las acciones suban un 12%. El supervisor investigar el aparente uso de informacin privilegiada. Orange seala que la prima es del 34% sobre una media ponderada de las ltimas 30 sesiones.
Jazztel anunci el acuerdo poco antes de las 11 de la noche del lunes. Orange ofrece 13 euros por ttulo a pagar el metlico y se compromete a lanzar su oferta de adquisicin sobre el 100% del capital. Leopoldo Fernndez Pujals, presidente y primer accionista de Jazztel con un 14,48%, se compromete a aceptar la oferta del grupo francs. El compromiso de Pujals se mantiene aunque se presenten ofertas competidoras siempre que Orange decida mejorarlas. El consejero delegado de Jazztel, Jos Miguel Garca, y el secretario general, Jos Ortiz, tambin respaldan la oferta y se comprometen a aceptarla.
La oferta de Orange est condicionada a la obtencin de las autorizaciones, que no deberan suponer un problema, y a que la opa sea aceptada por ms del 50,01% del capital, sin computar las acciones de Pujals. Adems, Orange la condiciona a que Jazztel no compre Yoigo, el cuarto operador de mvil, una operacin que estaba analizando.
Orange ampliar capital por un mximo de 2.000 millones de euros y emitir obligaciones subordinadas perpetuas hbridas para que no se vea afectada su calificacin crediticia. La compaa francesa indica en un comunicado que la operacin permitir generar unas sinergias de 1.300 millones por la unin con las operaciones de su filial espaola. El ahorro se centrar en costes operativos e inversiones en red. Teniendo en cuenta las sinergias, Orange calcula que el precio equivale a 8,6 veces el resultado bruto de explotacin previsto para 2015.
El grupo francs Orange lleva aos estudiando las posibilidades de crecer mediante adquisiciones en Espaa, donde ya adquiri Ya.com, filial del grupo Deutsche Telekom. ltimamente no tena el menor reparo en reconocer abiertamente su posicin compradora. A principios de este mes, su director financiero en Espaa, Federico Colom, declar en unas jornadas de telecomunicaciones celebradas en Santander que su grupo estaba dispuesto a participar en cualquier proceso de compra de Jazztel o Yoigo, el cuarto operador de mvil, siempre que se pongan a la venta.
Pujals, fundador de Telepizza, ya demostr con la venta de la cadena de comida rpida que no est en las empresas por razones sentimentales. Eso s, ha tratado de encontrar el momento ptimo para lograr el mayor precio posible en la venta. En una dcada ha conseguido dar la vuelta a una compaa que pareca a la deriva y ha multiplicado su valor en un tiempo rcord.
Las acciones de Jazztel se han revalorizado ms de un 54% en lo que va de ao y han multiplicado por 10 su precio en solo seis aos. Leopoldo Fernndez Pujals, que asumi la presidencia tras invertir poco ms de 60 millones en la compaa, obtendra en torno a cerca de 500 millones de euros con la venta de su participacin.
La compra de Ono por parte de Vodafone meta presin a Orange, que con la compra de Jazztel contraataca y puede sumar 1,5 millones de clientes de mvil y otros tantos de banda ancha. Con ello, recupera la segunda plaza del mercado espaol en banda ancha. Jazztel es la operadora que ha experimentado un mayor crecimiento en banda ancha en los ltimos aos y posee una valiosa red.
(El Pas)
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