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 Indra, Thales, CVC y Cinven preparan ofertas por Telvent |
20/01/2009
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Los cuatro postores negocian la financiacin para pujar por la filial tecnolgica de Abengoa, que su matriz valora en mil millones de dlares. Los ttulos de Abengoa reaccionan con un avance del 4%. Este porcentaje se ampla al 11% en Telvent, cotizada en el Nasdaq.
Los grupos tecnolgicos Indra y Thales y las firmas de capital riesgo Cinven y CVC Capital Partners preparan ofertas vinculantes por la compaa tecnolgica cotizada en el Nasdaq, Telvent, que ha puesto en venta Abengoa. Segn informaron fuentes financieras, estos cuatro grupos negocian obtener financiacin bancaria para costear la operacin.
El banco de inversin Merrill Lynch asesora al fondo ingls Cinven, que adquiri el grupo hospitalario privado USP en Espaa por 675 millones en 2007, mientras que JPMorgan es el consejero de Indra en la operacin. Por su parte, CVC Capital Partners, copropietario de Cortefiel y del grupo de restauracin Zena, negocia incorporar a varias entidades como asesores, entre ellas, a Royal Bank of Canada, de acuerdo con las mismas fuentes.
Est previsto que, a lo largo de los prximos das, Abengoa comunique a la SEC (el regulador estadounidense de los mercados) el estado del proceso de venta de su filial tecnolgica. La obligacin de comunicar la eleccin de una lista corta de candidatos se debe a que Telvent es la nica empresa espaola que cotiza en el Nasdaq, el mercado tecnolgico norteamericano.
En un principio, la multinacional sevillana tena previsto haber logrado el cierre de la operacin antes de finales de enero. Sin embargo, la crisis crediticia ha provocado que los grupos estn encontrando problemas para obtener el paquete de financiacin necesario para presentar sus ofertas vinculantes.
Adems, existe una diferencia sustancial de valoracin entre los mil millones de dlares (unos 756,8 millones de euros) que la compaa presidida por Felipe Benjumea pretende por el 63,9% del capital que posee en Telvent, y las cantidades de entre los 600 y 700 millones de dlares ofrecidas por los interesados en su compra.
Retribucin variable
En todo caso, alguno de los ofertantes podra mejorar estas cifras en funcin de los resultados econmicos futuros del grupo, una opcin que podran aceptar desde Abengoa.
La disparidad en la valoracin de la firma responde a la mala evolucin burstil en el ltimo ao, en el que ha reducido a la mitad su valor. A media sesin de ayer, Telvent cotizaba a 13 dlares por accin, con una capitalizacin de 443,2 millones de dlares. No obstante, desde que Abengoa anunciara que venda, la cotizacin ha subido cerca de un 60% desde mnimos.
Desde Abengoa, que pretende obtener financiacin para materializar sus planes de expansin en el sector de energas renovables, defienden, por un lado, que la crisis de las bolsas no refleja fielmente el valor de la compaa recuerdan que en mayo la cotizacin triplicaba la actual y, por otro, que el pasado octubre Telvent pag 445 millones de dlares por su rival norteamericano DTN. Esta operacin se financi con deuda preferente y con una emisin de acciones que tom un valor de referencia de 21 dlares por ttulo de Telvent, cifra que maneja Abengoa como lmite para abordar la negociacin.
A estos factores habra que aadir las buenas perspectivas de negocio de Telvent a corto plazo a 31 de septiembre, su cartera de pedidos ascenda a 573 millones de euros y su destacada presencia internacional. Telvent gestiona el 60% de los gasoductos y el 75% de los oleoductos de Estados Unidos y Canad.
(Expansion.com)
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